Проклятие Злой Королевы, которое перенесло всех сказочных персонажей в реальный мир, наконец-то снято. За последние два года произошло многое: и похищение Генри прислужниками Питера Пэна, и перенос всех сказочных персонажей обратно в Зачарованный лес, и повторное наложение проклятья, к которому причастна не Злая Королева, а Белоснежка...
Но любовь, надежда и вера в чудо победили все. Сторибрук живет своей обычной жизнью, на время расслабившись, но в любую минуту ожидая пришествия новых неприятностей. И они не заставляют себя долго ждать - не успев оправиться от происшествий с Зеленой, на них сваливаются новые визитеры, которых с горожанами снова связывают старые истории, которые, как казалось раньше, уже завершены. В городе появляется новая таинственная личность - Ингрид, которая вовсе не настроена дружелюбно к жителям Сторибрука. Узнав, что всех вот-вот накроет страшное проклятие разбитого зеркала, герои начинают судорожно искать способ спасти город от этой напасти, надеясь на лучшее.
И зло не приходит в одиночку, оно наступает «девятым валом» на город. К интригам Ингрид с другой стороны присоединяются Урсула и Круэлла, которые, узнав о Сторибруке от "старого знакомого" Румпельштильцхена, решили наведаться в гости и наплести сладких речей насчет своего исправления. На самом деле, с помощью темного ритуала женщины хотят вернуть к жизни Малефисенту, а затем отыскать Автора, чтобы получить свой хэппи-энд. Но как вернуть к жизни того, чей прах долгое время лежал нетронутым в подземельях? Получается, кому-то в свете этого события придётся доставать скелеты из шкафов. Ведь недаром сердце Белоснежки чернело от содеянного зла...
Кажется, в этот раз на город выпало слишком много проблем, как добавляется еще одна. Теперь внимание многих привлекла странная пятерка молодых людей, которых раннее никто не видел. Неужели их перенесло сюда повторное заклятье Белоснежки? Или же они приехали вместе с Круэллой и Урсулой? Даже не смотря на то, что особой опасности эта пятерка не представляет, героям все же придется быть начеку. Ведь когда-то Эмма и Капитан Крюк на собственном примере показали, что путешествия во времени возможны - что если и наши молодые люди прибыли в город из далекого будущего, чтобы изменить ход истории?
Сторибрук ждёт очередное захватывающее приключение, ставкой в котором вновь будут их жизни. Теперь одной веры в положительный исход будет недостаточно...